Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Finanzberatung für Ihre individuellen Ziele.
Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Deshalb bieten wir verschiedene Programme an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Finanzielle Erstberatung
Ein umfassender Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation mit konkreten ersten Schritten zur Verbesserung.
- 90-minütiges Erstgespräch
- Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Schriftliche Zusammenfassung
147,50 €
Jetzt anfragenBudgetplanung & Optimierung
Entwickeln Sie einen individuellen Budgetplan, der zu Ihrem Leben passt – nicht umgekehrt.
- Detaillierte Budgetanalyse
- Individueller Finanzplan
- Monatliche Tracking-Vorlagen
- 2 Follow-up-Gespräche
289,90 €
Jetzt anfragenInvestitionsstrategien für Einsteiger
Lernen Sie die Grundlagen intelligenten Investierens – verständlich erklärt, ohne Fachjargon.
- Einführung in Anlageformen
- Risikoprofil-Analyse
- Entwicklung einer Anlagestrategie
- Praxisnahe Beispiele
425,00 €
Jetzt anfragenAltersvorsorge-Strategie
Planen Sie Ihre Zukunft heute – mit einem klaren Fahrplan für Ihre Rente.
- Analyse bestehender Vorsorge
- Berechnung Versorgungslücke
- Individueller Vorsorgeplan
- Produktvergleich und Empfehlungen
378,25 €
Jetzt anfragenSchuldenmanagement & Tilgungsplan
Entwickeln Sie eine realistische Strategie, um Schulden systematisch abzubauen.
- Vollständige Schuldenanalyse
- Priorisierung der Tilgung
- Strukturierter Tilgungsplan
- Monatliche Fortschrittskontrolle
312,75 €
Jetzt anfragenSteueroptimierung für Privatpersonen
Nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu minimieren.
- Analyse Ihrer Steuersituation
- Identifikation von Einsparmöglichkeiten
- Absetzbare Ausgaben optimieren
- Steuerstrategie für Folgejahre
456,80 €
Jetzt anfragenWie läuft die Zusammenarbeit ab?
Nach Ihrer Anfrage melden wir uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen, um einen Termin zu vereinbaren. Alle Beratungen können wahlweise persönlich oder online stattfinden.